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2019-10-02 02:08

  这是今天沪深两市的总成交额,这是 3 年多(790 个交易日)以来,A 股成交额首次突破一万亿。

  美股 5000 只股票,总市值为 42 万亿美元(约合人民币281 万亿元),最近一个交易日成交额为 2323 亿美元(15450 亿人民币)。而 A 股 3588 只股票,总市值为 55.8 万亿人民币。

  据新华社报道,中共中央政治局 2 月 22 日下午就完善金融服务、防范金融风险举行第十三次集体学习。

  中共中央总书记习在主持学习时发表了讲话。他指出,金融是国家重要的核心竞争力,金融安全是国家安全的重要组成部分,金融制度是经济社会发展中重要的基础性制度。

  习强调,金融要为实体经济服务,满足经济社会发展和人民群众需要。金融活,经济活;金融稳,经济稳。经济兴,金融兴;经济强,金融强。经济是肌体,金融是血脉,两者共生共荣。我们要深化对金融本质和规律的认识,立足中国实际,走出中国特色金融发展之路。

  近日的第二项利好则是中美贸易磋商的进展。今天早间央视新闻报道,美国当地时间 2 月 24 日下午,第七轮中美经贸高级别磋商在美国首都华盛顿结束。美国总统特朗普表示,磋商取得实质性进展,美国将延后原定于 3 月 1 日对中国产品加征关税的措施。

  当地时间 2 月 22 日,美国总统特朗普在白宫椭圆形办公室接受媒体采访时提表示: 我希望所有公司竞争,而不想基于借口或基于安全考虑人为地把人们堵在外面。 当记者追问这些公司是否包括华为时,特朗普表示, 我说的是所有的公司,真的,包括(华为)。

  第三个市场热点正是 5G 和折叠屏手机。北京时间昨天晚上,华为推出了业内期盼已久的首款 5G 折叠屏手机—— HUAWEI Mate X。2299 欧元(约合人民币 17500 元)的价格,比五天前三星的折叠屏手机 Galaxy Fold 还高出人民币 4000 元左右。

  src=src=比如,春节之后一直很强势的面板龙头京东方 A 开盘后不久就封涨停板。

  但无论谁涨,只要股市回暖,交易量多了,最开心的就是证券公司。今天,42 只证券板块股票全部涨停。

  第一次是在 2014 年 12 月 5 日。值得注意的是,当时的上证指数也刚踏上 2900 点不久。

  从 2014 年 12 月 5 日到 2015 年 6 月 12 日(上证指数突破 5178.19 点)之间,A 股共有 61 次成交额突破万亿。而此后的漫漫熊市,也有 56 次突破万亿。

  在今天之前,A 股最后一次成交额突破万亿是 2015 年 11 月 27 日,相距现在已经有 790 个交易日。当日上证指数大跌 5.48%。

  据 Wind 统计,从 A 股成交额突破万亿当天的上证指数看,除了 2014 年 12 月 9 日以外,均在 2900 点以上。

  不过,突破万亿并不一定代表上涨。其中,上证指数上涨的交易日有 69 天,下跌 48 天。涨幅超过 4% 的交易日仅有 3 天,涨幅超过 3% 的仅有 9 天。

  A 股历史上,单日成交金额最高交易日为 2015 年 5 月 28 日,当日成交金额高达 23576 亿元,而突破 2 万亿元的成交天数也有 5 天,均发生在 2015 年的 5 月底到 6 月初。

  src=2019 年初至今全球主要股指涨跌幅(图片来源 每经编辑 张弩 制)

  在市场一片 涨 声中,近期持续加仓的北上资金加仓意愿骤然下降。全天,沪股通净流出 20.89 亿元,深股通净流出 20.26 亿元。

  从分时资金流向来看,上午,北上资金净流出明显。不过,尾盘北上资金没能顶住 A 股大涨的诱惑,开始加速买入。

  从近期来看,截至上周五,北向资金今年已连续 18 个交易日保持净流入态势。

  而自 2019 年以来,北上资金净流入 A 股金额已达 1120.87 亿元,超过上季度外资流入的总和,其中 1 月就净流入逾 600 亿元,创单月历史新高。

  src=本轮春季躁动 A 股主要指数录得 10% 以上的涨幅,而自 2010 年以来共有 4 次春季行情 A 股反弹超过 10% 以上(2011 年、2012 年、2013 年、2016 年)。春季行情后续将如何演绎?北上资金突然转向,是否预示着 A 股春节行情即将结束呢?

  海通证券彩虹俱乐部认为,预期 3 月份市场依旧会保持做多氛围。①目前出现 2014 年底 2015 年上半年井喷式行情的可能性低:价值股低估低配优势不明显,成长股泡沫化的业绩背景未出现,宏微观流动性没当时充裕。② 2019 年类似 2005 年,是熊末牛初的转换年。市场底是否已出现要看未来一段时间基本面领先指标能否企稳,如企稳,抢跑成功,否则仍可能折返回去。③最乐观情景类似 05 年下半年,市场也是进二退一,未来有更确定的右侧回撤配置机会,来日方长,不必慌张。

  中信证券认为,目前时间和幅度上都已经过半,正式进入反弹下半场:(1)两会后 3 月中旬行情会走向分化调整,而非一蹴而就的牛市;(2)反弹期间会有波动震荡,但不应再以熊市思维进行减仓;(3)配置应从纯粹追求弹性向长期逻辑清晰的优质个股过渡——前期涨幅较小的新能源车、半导体、军工等板块仍然有轮动的空间,5G、养殖板块的龙头预计还能延续,但重点应转移到具有进一步正反馈效应的品种(如券商)、长期成长确定性高以及在今年盈利增速下行趋势下一定的抗周期性品种。各类投资者预计仍将以持仓或加仓行为为主。维持反弹将持续至两会前后、上证指数有望冲击 3000 点的判断。

  方正证券认为,整体而言,在经历了 2018 年估值大幅度下行之后,目前全部 A 股的估值水平处于历史底部,但业绩由于经济的下滑仍面临一定的下行压力,做多机会基本来自于风险偏好的改善,触发估值的提升,因此,2019 年大概率是震荡市。年初以来反弹能否延续的一个重要观察时间节点在 4 月上旬,届时将公布一季度经济数据,可以观察一季度社融总量和结构的变化,持续程度决定本轮反弹成色,政策宽松的效果将得到验证。年报和一季报将密集披露,市场关注点将回到业绩层面。发牌时偷看牌技巧在此之前,估值驱动的反弹将得以延续。后续做多的机会可能来源于宽松货币政策对于经济的传导,引发经济阶段性触底,先行指标和业绩确认改善,大概率出现在今年四季度。

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